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sábado, 25 de maio de 2019
Brasil

Grupo São Francisco é vendido por R$ 5 bilhões

08 Mai 2019 - 09h06
Grupo São Francisco é vendido por R$ 5 bilhões - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Grupo São Francisco, que nasceu em Ribeirão Preto, foi comprado pela operadora de saúde Hapvida por R$ 5 bilhões. A transação foi confirmada pelas duas empresas e um comunicado oficial com os detalhes deverá ser divulgado ainda nesta terça-feira, 7.

Apenas 5% do valor da compra será pago em ações da Hapvida aos acionistas do São Francisco. A operadora de Fortaleza tem R$ 3 bilhões em caixa, e emitirá uma dívida de R$ 2 bi para financiar a compra. Por meio de um comunicado, a operadora informou que o preço de aquisição será pago à vista no valor R$ 4,7 bilhões, e o restante será pago com a aquisição de equipamentos e ações na bolsa.  

Agora, a ANS (Agência Nacional de Saúde) e do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) precisam aprovar a transação, que também deve ser submetida a uma aprovação da assembleia geral de acionistas. "Com a efetivação da Operação, a Companhia assumirá a liderança nacional em número total de beneficiários, dando continuidade aos planos de expansão apresentados à época de sua oferta pública inicial, tornando-se uma operadora de abrangência nacional, com posição de liderança principalmente no interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste, a ampliação de sua presença na região Sul, além de sua já consolidada liderança na região Norte e Nordeste", diz o comunicado da Hapvida ao investidores de mercado. Com a compra, a operadora, forte no Ceará, conseguirá entrar no mercado do interior paulista.

No mercado há mais de 70 anos, o Grupo São Francisco começou com a inauguração do Hospital São Francisco, em setembro de 1945, em Ribeirão. O grupo, que tem 1,8 milhão de clientes, é composto pelo Hospital São Francisco, o maior hospital particular de alta complexidade Ribeirão Preto e região; a São Francisco Saúde, uma das maiores operadoras de planos de saúde do país; a São Francisco Odontologia, operadora de planos odontológicos de grande porte; a São Francisco Resgate, uma das maiores empresas do setor de resgate rodoviário, além da São Francisco Saúde Ocupacional. 

A história do Hapvida Saúde começou em 1979, quando o médico oncologista Cândido Pinheiro de Lima inaugurou o Hospital Antonio Prudente. Desde o início das operações, até os dias de hoje, a unidade é considerada uma das mais importantes de Fortaleza. Hoje, a operadora de saúde tem cerca de 4 milhões de clientes, com 27 hospitais.

Na transação, a Hapvida teve a assessoria do BTG Pactual e pela Riza Capital. Goldman Sachs e Astoria Capital Partners fizeram a assessoria do Grupo São Francisco.

Em dezembro, o Grupo São Francisco negou que estivesse à venda após a informação ter sido veiculada por reportagem do jornal “O Estado de São Paulo”. A companhia do setor de saúde afirmou, por meio de comunicado, que não procedia a notícia de que seus acionistas teriam contratado um banco para intermediar o negócio. (REVIDE).

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